Die ultimative Agentur-Onboarding-Vorlage für Notion, ClickUp, Asana & Monday
Schluss mit langsamen Projektstarts und verpassten Deadlines. Mit dieser All-in-One-Vorlage führst du Kundenprojekte bis zu 50 % schneller und professioneller durch – ohne wichtige Schritte zu vergessen oder in endlosen Meetings zu hocken
- Doppelte Geschwindigkeit: Reduziere die Onboarding-Zeit um 50% und nutze die gewonnene Zeit für andere wichtige Aufgaben
- Fehlerfreies Onboarding: Eliminiere typische Stolpersteine und stelle sicher, dass keine wichtigen Details übersehen werden
- Professioneller Auftritt: Beeindrucke deine Neukunden vom ersten Moment an mit einer durchdachten und strukturierten Arbeitsweise
- Weniger Stress: Behalte den Überblick über alle Projektschritte und vergiss nie wieder wichtige Details im Kundenkontakt
- Sofort einsatzbereit: Importiere die Vorlage mit wenigen Klicks und starte noch heute mit einem optimierten Agentur-Onboarding
Die meisten Agentur-Dienstleistungen haben einen hohen Arbeitsaufwand …
... weil ihnen ein strukturiertes Neukunden-Onboarding fehlt. Was sind die Folgen?
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Operatives Fulfillment-Gefängnis
Inhaber sind gezwungen, ständig ins Fulfillment einzugreifen und Probleme zu lösen.
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Schrumpfende Gewinnmargen
Übermäßiger Personaleinsatz im Fulfillment schmälert immer mehr den Unternehmensgewinn.
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Stagnierendes Folgegeschäft
Unzufriedene Kunden wechseln die Agentur oder verzichten auf weitere Dienstleistungen.
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Verlorene Projektübersicht
Die steigende Anzahl an Neukunden führt zu einem unübersichtlichen und komplexen Projekt-Board.
Ein strukturiertes und professionelles Onboarding ist der Schlüssel zu einem langfristigen profitablen Agenturwachstum – ohne stressiges Fulfillment oder chaotische Projektabläufe
Schau: Das Onboarding ist der erste „echte“ Kontakt mit einem neuen Kunden.
Und genau in den ersten 24-48 Stunden entscheidet sich, ob du einen langfristigen, treuen Kunden gewinnst, der deine Agentur begeistert weiterempfiehlt und dir über Jahre hinweg sein Vertrauen schenkt.
Stell dir vor: Ein neuer Kunde kommt an Bord und alles läuft wie am Schnürchen.
Keine vergessenen E-Mails, keine verpassten Aufgaben, keine peinlichen Momente …
Stattdessen ein perfekt durchdachter Prozess, der zeigt: Hey, hier bist du in den richtigen Händen!
Mit dieser Vorlage hast du über 70 wichtige Onboarding-Aufgaben immer griffbereit.
Du musst dir nichts merken. Du musst dir nichts aufschreiben. Alles ist da, wo es sein soll – und das bei jedem neuen Kunden.
All-in-One Onboarding-Vorlage: Von Experten für dich implementiert
Ob du Notion, ClickUp, Asana oder Monday.com verwendest – diese All-in-One-Vorlage ist perfekt auf dein bevorzugtes Tool abgestimmt. Ich implementiere die Vorlage direkt in deine gewohnte Arbeitsumgebung
Über 70 Onboarding-Aufgaben für einen garantiert lückenlosen Prozess.
Wertvolle Zeit durch intelligente Automatisierungen sparen.
Durchdachte Aufgabenabhängigkeiten für einen reibungslosen Projektablauf.
Vorgefertigte E-Mail, um professionell zu kommunizieren.
Vermittle Kunden Sicherheit durch einen durchdachten Gesprächsleitfaden.
Ich richte die Vorlage persönlich in deinem Workspace ein
Erleichtere dir dein Fulfillment. Mit dieser All-in-One Onboarding-Vorlage.
- Persönliche Implementierung in deinem gewählten Tool (Notion, ClickUp, Asana oder Monday)
- Kristallklare Projektübersicht in allen Onboarding-Phasen
- 70+ vorgefertigte Aufgaben und Unteraufgaben für ein lückenloses Onboarding
- Automatische Task-Erstellung und intelligente Workflow-Automatisierung
- Durchdachte Aufgabenabhängigkeiten für reibungslose Abläufe
- Professionelle Willkommens-E-Mail-Vorlagen
- Kick-off-Call-Leitfaden integriert
14 Tage Geld-zurück-Garantie: Ich weiß, du wirst sie nicht brauchen. Trotzdem biete ich dir eine bedingungslose 14-Tage-Geld-zurück-Garantie an. Nicht zufrieden? Eine kurze E-Mail an support@zengin-digital.de genügt – ohne Wenn und Aber. Aber keine Sorge: Sobald du die Magie eines systematischen Onboardings erlebt hast, wirst du nie wieder darauf verzichten wollen.
Von Agenturprofi für Agenturprofis entwickelt
Anil Zengin
Experte für Prozessautomatisierung
Es sollte jetzt glasklar sein: Fehler beim Neukunden-Onboarding können schwerwiegende Konsequenzen für deine Agentur haben!
Verlorene Zeit, Kopfschmerz-Kunden und sinkende Gewinne sind nur die Spitze des Eisbergs.
Selbst kleine Versäumnisse können sich zu großen Problemen ausweiten.
Eine wachsende Agentur kann sich solche Fehler und deren Folgen schlichtweg nicht leisten.
Um das zu vermeiden und deinen Kunden ein professionelles Onboarding zu bieten, solltest du jetzt handeln und dir die Vorlage sichern.
Nur ein Klick und ein kurzes Formular trennen dich von einem effizienteren Fulfillment.
Häufig gestellte Fragen
Aus 3 Gründen:
- Vielseitige Anwendbarkeit: Du kannst die Onboarding-Vorlage in verschiedenen gängigen Projektmanagement-Tools wie Notion, ClickUp, Asana und Monday nutzen. Das gibt dir die Flexibilität, sie nahtlos und sofort in deine bestehenden Systeme zu integrieren.
- Schnelle und einfache Standardisierung: Mit dieser einheitlichen Vorlage standardisierst du deinen Onboarding-Prozess im Handumdrehen. Das Ergebnis? Eine konsistentere Kundenerfahrung und effizientere interne Abläufe in deiner Agentur.
- Enorme Zeitersparnis mit wenigen Klicks: Als Agenturinhaber sparst du wertvolle Zeit bei der Einrichtung und Anpassung von Onboarding-Prozessen. Diese vorgefertigte, optimierte Vorlage ist besonders wertvoll für dich, wenn deine Agentur schnell wächst und du deine Ressourcen optimal nutzen möchtest.
Diese Vorlage ist für alle Agenturen. Sie ist universell einsetzbar und lässt sich leicht an die spezifischen Bedürfnisse deiner Agentur anpassen.
Egal, ob du eine Webdesign-, SEO-, PR-, Marketing-, Recruiting- oder Ad-Agentur betreibst.
Anders gesagt: Egal, in welchem Bereich du tätig bist – ob du deine Prozesse standardisieren oder einfach Zeit sparen möchtest – diese Vorlage bietet dir eine solide Grundlage für ein effizientes Onboarding.
Diese Vorlage ist speziell für etablierte und wachsende Agenturen konzipiert. Um den vollen Nutzen und spürbaren Effekt aus dieser Vorlage zu ziehen, sollte die Agentur mindestens Umsätze zwischen 10.000 und 50.000 Euro oder mehr pro Monat erzielen.
Warum ist gerade diese Umsatzspanne relevant?
Es ist ganz einfach erklärt: Bei diesem Umsatzvolumen und der damit einhergehenden Anzahl an Neukunden zeigt sich der Wert eines strukturierten Onboardings besonders deutlich.
Solltest du eine kleinere Agentur führen oder weniger Umsatz generieren, kannst du die Vorlage natürlich trotzdem bestellen. Allerdings wirst du die vollen Vorteile und signifikanten Effizienzsteigerungen möglicherweise nicht in dem Maße spüren.
Der wahre Wert dieser Vorlage entfaltet sich am besten bei Agenturen mit einem höheren Auftragsvolumen und regelmäßigem Kundenzuwachs. Dennoch kann sie als Orientierung und Vorbereitung für zukünftiges Wachstum dienen.
Die Onboarding-Vorlage wäre nicht die „ultimative“, wenn sie nicht so konzipiert wäre, dass sie sich problemlos in andere Projektmanagement-Tools importieren ließe.
Wenn du eines der gängigen Projektmanagement-Tools der Agenturbranche wie Notion, Asana, ClickUp oder Monday verwendest, werde ich sie innerhalb von 48 in deinem Tool einsatzbereit machen.
Die genaue Zeitersparnis variiert je nach Agentur und Projekt. Viele Nutzer berichten jedoch von einer Verkürzung des Onboarding-Prozesses um 30-50%. Bei einem typischen Onboarding-Zeitraum von 2-3 Wochen könnte dies bedeuten, dass du potenziell 4-10 Tage einsparen könntest.
Diese beachtliche Zeitersparnis resultiert aus der strukturierten Vorgehensweise, der Vermeidung von Fehlern und der Reduzierung von Rückfragen. Langfristig führt dies zu einer erheblichen Effizienzsteigerung in deiner Agentur und ermöglicht es dir, mehr Kunden in kürzerer Zeit erfolgreich zu onboarden.