Die ultimative Agentur-Onboarding-Vorlage für Notion, ClickUp, Asana & Monday – kostenlos!

Aus 3 Gründen:

1. Vielseitige Anwendbarkeit: Du kannst die Onboarding-Vorlage in verschiedenen gängigen Projektmanagement-Tools wie Notion, ClickUp, Asana und Monday nutzen. Das gibt dir die Flexibilität, sie nahtlos und sofort in deine bestehenden Systeme zu integrieren.
2. Schnelle und einfache Standardisierung: Mit dieser einheitlichen Vorlage standardisierst du deinen Onboarding-Prozess im Handumdrehen. Das Ergebnis? Eine konsistentere Kundenerfahrung und effizientere interne Abläufe in deiner Agentur.
3. Enorme Zeitersparnis mit wenigen Klicks: Als Agenturinhaber sparst du wertvolle Zeit bei der Einrichtung und Anpassung von Onboarding-Prozessen. Diese vorgefertigte, optimierte Vorlage ist besonders wertvoll für dich, wenn deine Agentur schnell wächst und du deine Ressourcen optimal nutzen möchtest.

Diese Vorlage ist für alle Agenturen. Sie ist universell einsetzbar und lässt sich leicht an die spezifischen Bedürfnisse deiner Agentur anpassen.

Egal, ob du eine Webdesign-, SEO-, PR-, Marketing-, Recruiting- oder Ad-Agentur betreibst.

Anders gesagt: Egal, in welchem Bereich du tätig bist – ob du deine Prozesse standardisieren oder einfach Zeit sparen möchtest – diese Vorlage bietet dir eine solide Grundlage für ein effizientes Onboarding.

Diese Vorlage ist speziell für etablierte und wachsende Agenturen konzipiert. Um den vollen Nutzen und spürbaren Effekt aus dieser Vorlage zu ziehen, sollte die Agentur mindestens Umsätze zwischen 20.000 und 50.000 Euro oder mehr pro Monat erzielen.

Warum ist gerade diese Umsatzspanne relevant?

Es ist ganz einfach erklärt: Bei diesem Umsatzvolumen und der damit einhergehenden Anzahl an Neukunden zeigt sich der Wert eines strukturierten Onboardings besonders deutlich.

Solltest du eine kleinere Agentur führen oder weniger Umsatz generieren, kannst du die Vorlage natürlich trotzdem herunterladen. Allerdings wirst du die vollen Vorteile und signifikanten Effizienzsteigerungen möglicherweise nicht in dem Maße spüren.

Der wahre Wert dieser Vorlage entfaltet sich am besten bei Agenturen mit einem höheren Auftragsvolumen und regelmäßigem Kundenzuwachs. Dennoch kann sie als Orientierung und Vorbereitung für zukünftiges Wachstum dienen.

Die Onboarding-Vorlage wäre nicht die „ultimative“, wenn sie nicht so konzipiert wäre, dass sie sich problemlos in andere Projektmanagement-Tools importieren ließe.

Wenn du eines der gängigen Projektmanagement-Tools der Agenturbranche wie Notion, Asana, ClickUp oder Monday benutzt, kannst du sie mit einem Klick in deinen Workspace installieren.

Nein, du brauchst keine speziellen technischen Fähigkeiten.

Die Vorlage wurde intuitiv und benutzerfreundlich gestaltet.

Wenn du über grundlegende Computerkenntnisse verfügst und mit den genannten Tools umgehen kannst, wirst du problemlos mit der Vorlage arbeiten können.

Zusätzlich stelle ich dir ein Erklärvideo zur Verfügung. Es zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Vorlage optimal nutzt und an deine individuellen Bedürfnisse anpasst.

Die genaue Zeitersparnis variiert je nach Agentur und Projekt. Viele Nutzer berichten jedoch von einer Verkürzung des Onboarding-Prozesses um 30-50%. Bei einem typischen Onboarding-Zeitraum von 2-3 Wochen könnte dies bedeuten, dass du potenziell 4-10 Tage einsparen könntest.

Diese beachtliche Zeitersparnis resultiert aus der strukturierten Vorgehensweise, der Vermeidung von Fehlern und der Reduzierung von Rückfragen. Langfristig führt dies zu einer erheblichen Effizienzsteigerung in deiner Agentur und ermöglicht es dir, mehr Kunden in kürzerer Zeit erfolgreich zu onboarden.

Die Vorlage wird regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Best Practices und Trends in der Agenturbranche entspricht. Das letzte Update erfolgte Dezember 2024, und ich plane, die Vorlage auch in Zukunft kontinuierlich zu verbessern.

Zudem stelle ich dir als Nutzer die neuesten Versionen der Vorlage per E-Mail zur Verfügung, sobald diese verfügbar sind.